巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。 阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。 60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。 70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。 班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。 此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。
庚子年，恰逢天象“四星合一”，预示改朝换代之征兆。 曹操（周润发 饰）的部属、尤其他的公子曹丕（邱心志 饰），希望借此良机推献帝禅位、曹操登基；同时反对曹操的势力，也加紧了行动，无人知晓四星合一之时，大汉天下将发生何种惊天动地之事。 关中，马超、韩遂的俘虏营后方，少男穆 顺（玉木宏 饰）、少女灵雎（刘亦菲 饰）被一支铁骑掠走，押到一个巨大陵墓里，进行残酷的训练，他们将被塑造成铁血死士，完成一个不可告人的惊天任务。 五年后，曹操盛殓关羽，回到铜雀台，灵雎一袭红衣出现在曹操身旁。柔弱的汉献帝（苏有朋 饰）、野心勃勃的伏后（伊能静 饰）对曹操的归来噤若寒蝉，大臣们亦是各怀鬼胎。四星即将合一，一出“杀死曹操”的阴谋大戏正在紧锣密鼓的谋划着……
90年代，东印度公司首席大班布华泉（郭富城 饰）年仅40岁，已经功成名就，经常出入上流社会。工作上，老板很赏识他的才干。不过在生活上，他却面临两个女人的感情纠结：一个是妻子阿娣（杨采妮 饰），另一个是助理Fion（刘心悠 饰）。然而最令他痛苦的是自己的身世。40年前 ，因为一次海啸，泉妈（何超仪鲍起静 饰）的船遭遇不测，只领回了一个混血婴孩，那便是阿泉。从此，阿泉跟泉妈出海捕鱼，并与下人的幼女缔结了纯洁的友谊。后者童言无忌，谈到他的身世总是遭遇暴打。两小无猜的他们，最终因为一次意外而分离。阿泉的学习很刻苦，但是却与泉爸的关系很紧张。直到工作后，他才慢慢与父亲和解。身世始终困扰着阿泉，即使在外籍的船上，他也难以获得认同。后来，因为家道中落，泉爸离世，泉带着他们一干兄弟姐妹，如逃难般寻找救济，甚至不惜向刁蛮的船主妥协。最终，他了解到自己被收养的身世，这令他的人生发生了巨大的转变……
老兵泰利（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）面临着即将到来的审判，在审判中，他被指控在一次保护大使的行动中对示威群众发起了攻击，导致了近80名手无寸铁的无辜平民丧生。面对这一指控，泰利坚持自己的无辜，因为他知道那些示威者并非手无寸铁，也是他们首先向大使馆发起了进攻。 很快泰利就发现，所有的迹象都表明泰利处于劣势地位。在审判结果还未揭露之前，政府和军方似乎就已经将这起事件当做了一出丑闻，他们不仅伪造了证词，更是消抹了一切对泰利有利的证据。面对这个阴谋，泰利并不准备束手就擒，他联系了旧时的战友海斯律师（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰），希望在他的帮助下能够重获清白。
20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。 各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生，裂口女终于到来……
在偏僻的小村庄——雏见泽村过着愉快生活的少年前原圭一，得知了在这和平村庄中发生的分尸杀人案件。而此事件，又与被称为「御社神的作祟」的一连串离奇死亡案件有所关联。
故事发生在二十世纪四十年代初，日寇投降前夕的上海，日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单，国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部；同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情，与松田周旋，经受重重考验，获得了松田的信任，获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利，暗中勾结日本特务机关，出卖情报，并且不断地对中统特工暗下毒手。美国情报局对这份"蓝色档案"也垂涎三尺，特派美国中央情报特工逢天爵暗中勾结银狐，企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋，迎接全国解放，指派党的地下工作者贺德彪、沈亚奇伪装成国民党中统特工，围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。中统特工贺德彪、沈亚奇一开始并不知道对方的真正身份,相互设防。沈亚奇在首次执行中统任务——杀死黑桃K时，表现出色，取得了中统的绝对信任。但是当赵康率领众特务执行任务时，放走了杀死沈亚奇最好时机，让日本人顿生疑心。沈亚奇也分别受到国民党和共产党的猜疑。共产党特工方岩松暗中叛变国民党，致使共产党多处地下组织被国民党破坏。就在赵康接到国民党中统最高层的归队命令时，一直蒙在鼓里的沈亚奇把自己的初恋赵康当成汉奸打死。日本天皇准备投降，沈亚奇接受中统局命令，荣任上海汇通银行的总经理，接管中统局在上海的产业。军统局也派出寒冰、银狐去上海，收回军统在上海的产业。其实他们的真正目的是为了找到那份蓝色档案。沈亚奇利用汇通银行总经理的职位，与寒冰与银狐巧妙周旋，成功地为共产党购买了一批医疗设备和一批军火。美国中央情报老牌特工逢天爵原想通过买卖军火，顺藤摸瓜，抓出潜伏在中统和军统内部的共产党特工，结果，没能如愿，赔了夫人又折兵！逢天爵背后策划挤兑汇通银行，企图用这种方式打垮汇通银行，打垮沈亚奇，让她暴露真相，但是沈亚奇都能化险为夷。中统特工贺德彪、沈亚奇终于发现对方的真正身份,两个人暗生情愫。但是为了神圣的使命，两个相爱的人却不能在一起。寒冰迫使松田供出"蓝色档案"的隐藏地—苏州青龙山开元寺；松田亦乘机索回他的一把佩剑，声称此剑是“天皇赐予的纪念品”。此番密谈被一心想发财的贺德彪的弟弟贺德魁和蒯麻子窃听去，却万万没想到偷录下来的机密又被乔装成银行职员的沈亚奇的助手李华智取。当夜，开元寺发生了一场角斗，寒冰的手下朱一山杀死了银狐心腹谢德金，贺德魁、蒯麻子杀死了朱一山，夺走了“档案”。然而，这一切的周折与斗争却都中了松田的金蝉脱壳之计，到手的原来是一份假名单。其实美国情报部门真正感兴趣的是日本人隐藏的另一份蓝色档案。找到这份档案就会找到一笔巨大财富的去向。日本有一个金百合组织在菲律宾、印度尼西亚和其他的东南亚国家，掠夺了大量的黄金白银珠宝和贵重物质。在日本投降前夕，金百合组织用三艘运载着这些黄金和各种财宝的船准备开回日本，但是在上海附近的公海上被发现。最凶恶的金百合组织成员日本人山口安次，杀死了其他所有船员，故意将这三艘船沉到海底，那份真正的《蓝色档案》就记载了沉船的位置。真正的《蓝色档案》其实是一份关于财宝隐藏地点的秘密海图。山口安次自己带着海图，驾驶着一艘救生船漂到了舟山群岛，后来，山口到了上海。松田派人暗杀了开元寺的智能和尚，让山口安次冒名顶替。并且把海图拍成胶卷后销毁。他们准备趁遣返日本战俘和侨民的机会，将这份海图胶卷带回日本。贺德彪穷追不舍，终于在松田随身佩带的那把短剑里，找到了真正的"蓝色档案"。时间紧迫，刻不容缓。贺德彪等驱车冲过敌人哨卡，将蓝色档案交到解放区。
唐山（甄子丹 饰）留洋学得医术后归国，与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设西医诊所。当地斧头帮恶霸于老七（于荣光 饰）为了得到一块地皮，经常带人殴打村民，唐山与刘国邦出手制止行凶，又义务诊治受伤村民。为制止于老七，唐山拜访了那块地的主人——自己在英国时的老师西蒙，以为西蒙工作为代价，唐山保住了村民的土地。于老七的妹妹于小倩（朱茵 饰）多年来患有喉疾，不能说话，笃信狐仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈，排斥西医治疗，小倩机缘巧合结识唐山，后者的诚意打动了小倩，令其接受了手术。与此同时，贫民窟中的孩子们陆续失踪，唐山发现此事的幕后主使是斧头帮和西蒙，一场恶战在所难免。
高进前来香港与赌魔决斗，怎料刚抵港，便被南哥追杀，结果堕入陷阱而失忆幸得刀仔和其女友珍相救，他们把高进带回家中疗养，发现高进精通赌术后，兴奋不已，想利用他来挣大钱，却反而因为高进发挥不稳亏了钱。高进妻子遭其堂弟高义醉酒后污辱杀害。高义进而联手南哥，设计谋害高进，四处搜罗进的藏身地点，前往追杀。逃亡之时，高进翻车受伤，竟恢复了记忆——但是却怎样也记不起失忆期间的事情。刀仔提醒进，高义并非好人，但进却毅然蒙在鼓里，不知危难当头。
十六岁入行的阮玲玉（张曼玉饰）1929年进入联华影片公司后，出演了许多严肃影片。与此同时，阮玲玉厌倦了幼稚的赌鬼男友张达民（吴启华饰），倾心于成熟的已婚富商唐季珊（秦汉饰）。张达民起诉阮唐通奸，记者的围堵对阮玲玉造成了巨大的精神压力。在最光辉灿烂的二十五岁，阮玲玉自杀身亡……
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