出色的企业举报人打算扳倒一家秘密从事不法活动的公司，但这个计划也让他身陷险境—因为有人雇佣了一名冷血杀手来除掉他。
平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
电影由四个短篇组成。 《爱神》：一次意外中，年仅25岁的尼克拉（里卡尔多·斯卡马奇奥 Riccardo Scamarcio 饰）面临着下肢瘫痪的命运，他的理疗师是一个名叫露琪亚（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）的美丽女人，尼克拉对其充满了幻想，可是露琪亚已有未婚夫，两人即将步入婚姻的殿堂。 《母性》：弗兰克（法比奥·沃罗 Fabio Volo 饰）和马努艾拉（巴博拉·伯布洛瓦 Barbora Bobulova 饰）是一对结婚多年的夫妻，由于无法生育，马努艾拉陷入了痛苦和自责之中，为了解决多年来的心愿，他们决定进行人工授精。 《婚礼》：弗斯科（塞吉奥·鲁比尼 Sergio Rubini 饰）和菲利普（安东尼奥·阿尔巴内斯 Antonio Albanese 饰）是一对同性恋恋人，虽然遭到了家人的强烈反对，但他们还是义无返顾的决定结婚，可在此之前，一些矛盾在两人之间产生了。 《最终爱情》：乏味的家庭生活让埃内斯托（卡洛·维尔多内 Carlo Verdone 饰）感到十分痛苦，他和一个名叫切奇莉亚（埃尔莎·帕塔奇 Elsa Pataky 饰）的女孩产生了一段背德的感情。
魔教教主龙顶天因意外来到现代社会，内心渴望平静生活的他选择留在这里打工。可魔教左右护法江氏兄妹的意外出现，打乱了龙顶天的计划。龙顶天以振兴魔教为由，将二人留下，连同老板娘陈佳怡一起共同经营“幸运咖啡馆”。可令龙顶天没有想到的是，来到现代的不只他们三人，现代的平静生活一次次掀起波澜……
作为一部定格动画打出的口号是“战争、谋杀、正面全裸”，讲述霍尔特配音的善良农民Patrick在皇家城堡里找到了一份人人羡慕的侍卫工作，但美差很快变成了噩梦：他发现自己热爱的王国已经被好色的君主、骗子、小人所统治。更惨的是，全家最正气英勇的Patrick被家人看成害群之马，他那恶贯满盈的兄弟手足们来找麻烦了。
少年陈枫，丹田如铁，无法修炼。唯有恩师不弃，不想师父被强者击杀，自此再也无人庇佑，受尽旁人欺凌。陈枫尽心守墓五年，却发现师父假死，发现师父遗留的至尊龙血，神秘古鼎。陈枫从此逆天崛起，踏上寻找师父，成为强者的道路。
为拯救身患绝症的妈妈，不孝子董璀璨和神秘人签订“契约”，用自己的时间换回了濒临死亡的妈妈。痊愈后，妈妈严锦玉不仅变回了20岁时、身体尚还健康的状态。还依靠着自己超越“同龄人”的成熟、乐观，活出了曾经不敢想象的、更精彩的人生。然而，另一方面，董璀璨为了不让妈妈担心，隐瞒了生命的真相，独自背负起了契约的代价。并决定在生命最后的时间里，弥补曾经的遗憾、报答妈妈的养育之恩……
描写纺织工人在旧社会遭受资本家和国民党反动派的残酷压迫和剥削，解放后提高阶级觉悟，在劳动竞赛中发挥劳动热情，为国家创造财富。同时批评保守落后思想和官僚主义。
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